Pasos para compartir un contacto
- Abre la ficha del contacto que quieres compartir.
- Pulsa Editar.
- Busca la opción Compartir con miembros del equipo.
- Selecciona los miembros con los que quieres compartir.
- El contacto aparecerá en la lista de contactos de esos miembros.
💡 Consejo: Comparte contactos cuando varios agentes trabajan con el mismo cliente. Así todos tienen la información actualizada.
Cómo funciona la visibilidad
- Por defecto, un contacto solo lo ve quien lo creó.
- Al compartir, los miembros seleccionados pueden acceder al contacto.
- Los usuarios con permisos avanzados pueden ver todos los contactos sin necesidad de que se compartan.
⚠️ Importante: Compartir un contacto da acceso a toda su ficha, incluyendo notas y archivos adjuntos.